Salesforce Tutorial

Introductie

Salesforce biedt on-demand CRM software die bedrijven helpt met globale klanten communicatie. De Userlike integratie met Salesforce stelt u in staat conversaties naar uw Salesforce account te sturen.

Account registreren

Stap 1

Ga naar de **Add-ons** sectie en de Salesforce configuratie optie selecteren.

Stap 2

Hier kunt u uw Salesforce gebruikersnaam en paswoord invoeren. Als u uw Salesforce Security Token via e-mail heeft ontvangen, plaats deze dan in het veld binnen de addon configuratie, of volg de onderstaande stappen om uw token te resetten en naar uw e-mail te laten sturen.

Een Salesforce security token krijgen

Bovenaan een Salesforce pagina, klik op de pijl naast uw naam. Van het menu, klik op "Setup" of "My Settings".

Van de linkerkant, selecteer een van de volgende:

  • Als u heeft geklikt op "Setup", selecteer "My Personal Information" > "Reset My Security Token".
  • Als u heeft geklikt op "My Settings", selecteer "Personal" > "Reset My Security Token".

Klik op de "Reset Security Token" button. De nieuwe security token wordt verstuurd naar het e-mailadres verbonden met uw Salesforce account.

Conversaties naar Salesforce versturen

In het Message Center kunt u nu handmatig conversaties naar Salesforce sturen via de actiebalk boven een conversatie of via chat command in het input veld.

  • $salesforce - CreĆ«er een Salesforce case van de huidige conversatie

Onder **Alle conversaties** kunt u ook meerdere conversaties naar de add-on sturen.