PipelineDeals Tutorial

Introductie

De sales CRM tool waarmee u deals, leads, en contacten kunt organiseren, tracken, en managen. Met onze integratie kunt u conversaties omzetten in PipelineDeals contacten om het overzicht te behouden over uw contact interacties.

Account registreren

Stap 1

Ga naar de **Add-ons** sectie en selecteer de PipelineDeals configuratie optie.

Stap 2

Hier kunt u uw API token invoeren.

PipelineDeals Credentials

U vindt uw API token in uw "Account Settings" van PipelineDeals.

Conversaties naar PipelineDeals versturen

In het Message Center kunt u nu handmatig conversaties naar PipelineDeals sturen via de actiebalk boven een conversatie of via chat command in het input veld.

  • $pipelinedeals - CreĆ«er PipelineDeals contact van huidige conversatie

Onder **Alle conversaties** kunt u ook meerdere conversaties naar de add-on sturen.