CapsuleCRM

Inleiding

Capsule is een online CRM-tool waarmee je de mensen en bedrijven waar je zaken mee doet kunt bijhouden. Met onze integratie kun je gesprekken omzetten in Capsule CRM-cases om je klantinteracties bij te houden.
Account aanmaken knop

Stap 1

Ga naar de Add-ons sectie en selecteer de CapsuleCRM configuratie optie.

Stap 2

Voer hier eerst de URL van je CapsuleCRM-account in en configureer de add-on naar je behoeften. Klik dan op "Update settings".
Image without caption

Stap 3

Vervolgens moet je onze add-on toestemming geven om toegang te krijgen tot je CapsuleCRM-account.
Image without caption

Stap 4

We zullen je doorsturen naar je CapsuleCRM-account. Je moet inloggen als je dat nog niet hebt gedaan.

Stap 5

Kies vervolgens het CapsuleCRM-account dat je wilt integreren met Userlike door de naam ervan in het tekstveld in te voeren.
Image without caption

Stap 6

Bevestig vervolgens dat je onze applicatie toegang wilt verlenen.
Image without caption

Stap 7

Zodra je toegang hebt verleend, word je omgeleid naar je CaspuleCRM add-on configuratie in het Userlike Dashboard.
De add-on is nu klaar voor gebruik. Let op, je kunt hier altijd weer toegang tot CapsuleCRM autoriseren, bijvoorbeeld wanneer je per ongeluk de toegang in je CapsuleCRM-dashboard intrekt.

Gesprekken naar CapsuleCRM sturen

In het Message Center kun je nu handmatig gesprekken naar CapsuleCRM sturen via de actiebalk boven het gesprek
Image without caption
of via chat commando in het invoerveld.$capsulecrm - Maak een CapsuleCRM-case aan vanuit het huidige gesprek
Onder Alle gesprekken kun je ook meerdere gesprekken naar de add-on sturen.