Salesforce Tutorial

Introductie

Salesforce biedt on-demand CRM software die bedrijven helpt met globale klanten communicatie. De Userlike integratie met Salesforce stelt u in staat chat en offline berichten naar uw Salesforce account te sturen.

Account registreren

Stap 1

Ga naar de Addons sectie en de Salesforce configuratie optie selecteren.

Stap 2

Hier kunt u uw Salesforce gebruikersnaam en paswoord invoeren. Als u uw Salesforce Security Token via email heeft ontvangen, plaats deze dan in het veld binnen de addon configuratie, of volg de onderstaande stappen om uw token te resetten en naar uw email te laten sturen.

Een Salesforce security token krijgen

Bovenaan een Salesforce pagina, klik op de pijl naast uw naam. Van het menu, klik op "Setup" of "My Settings".

Van de linkerkant, selecteer een van de volgende:

  • Als u heeft geklikt op "Setup", selecteer "My Personal Information" > "Reset My Security Token".
  • Als u heeft geklikt op "My Settings", selecteer "Personal" > "Reset My Security Token".

Klik op de "Reset Security Token" button. De nieuwe security token wordt verstuurd naar het email adres verbonden met uw Salesforce account.

Offline berichten naar Salesforce versturen

Na de configuratie kunt u offline berichten naar Salesforce versturen. Hiermee worden een nieuw contact en ticket gecreëerd.

Chat Transcripten naar Salesforce versturen

Dezelfde functie is beschikbaar voor het verzenden van chat transcripten naar Salesforce. U kunt deze actie ook uitvoeren vanuit een chat sessie met een chat command.

  • $salesforce - Creëer een Salesforce case van de huidige chat