PipelineDeals Tutorial

Introductie

De sales CRM tool waarmee u deals, leads, en contacten kunt organiseren, tracken, en managen. Met onze integratie kunt u chats en offline berichten omzetten in PipelineDeals contacten om het overzicht te behouden over uw Webbezoeker interacties.

Account registreren

Stap 1

Ga naar de Addons sectie en selecteer de PipelineDeals configuratie optie.

Stap 2

Hier kunt u uw API token invoeren.

PipelineDeals Credentials

U vindt uw API token in uw "Account Settings" van PipelineDeals.

Offline berichten naar PipelineDeals versturen

Na het configuratieproces kunt u offline berichten naar PipelineDeals versturen. Hiermee wordt een nieuwe deal aangemaakt.

Chat Transcripten naar PipelineDeals versturen

Dezelfde functie is beschikbaar voor het verzenden van chat transcripten naar PipelineDeals. U kunt deze actie ook uitvoeren vanuit een chat sessie met een chat command.

  • $pipelinedeals - CreĆ«er PipelineDeals contact van huidige chat