CapsuleCRM Tutorial

Introductie

Capsule biedt een online CRM tool waarmee u de bedrijven en personen waar u zaken mee doet, kunt volgen en managen. Met onze integratie kunt u chats en offline berichten omzetten in Capsule CRM cases om het overzicht te behouden van uw chat interacties.

Account registreren

Stap 1

Ga naar de Addons sectie en selecteer de CapsuleCRM configuratie optie.

Stap 2

Voer hier eerst de URL van uw CapsuleCRM account in en configureer de add-on naar uw smaak. Klik dan op "Update settings".

Stap 3

Daarna moet u onze add-on toegang tot uw CapsuleCRM account autoriseren.

Stap 4

We verwijzen u door naar uw CapsuleCRM account. Als u nog niet ingelogd bent, kunt u dat nu doen.

Stap 5

Kies dan de CapsuleCRM account die u met ons wilt verbinden door de naam in te voeren in het tekstvlak.

Stap 6

Bevestig dan dat u echt toegang tot onze applicatie wilt toestaan.

Stap 7

Zodra u toegang heeft gegeven, wordt u doorverwezen naar uw CapsuleCRM add-on configuratie in het Userlike Dashboard.

De add-on is nu klaar voor gebruik. Let erop dat u hier altijd de toegang tot CapsuleCRM kunt re-autoriseren, bijvoorbeeld als u per ongeluk de toegang in uw CapsuleCRM Dashboard heeft stopgezet.

Offline berichten naar CapsuleCRM versturen

Na het configuratieproces kunt u offline berichten naar CapsuleCRM versturen. Hiermee wordt een nieuw contactpersoon en case aangemaakt.

Chat Transcripten naar CapsuleCRM versturen

Dezelfde functie is beschikbaar voor het verzenden van chat transcripten naar CapsuleCRM. U kunt deze actie ook uitvoeren vanuit een chat sessie met een chat command.

  • $capsulecrm - CreĆ«er CapsuleCRM case uit huidige chat