Tutorial Salesforce

Introduzione

Salesforce fornisce servizi software CRM on-demand per aiutare le aziende nella comunicazione globale con i clienti. Questa integrazione Userlike ti permette di inviare le conversazioni al tuo account Salesforce. Preparati per il prossimo follow-up e per le interazioni con il contatti.

Registra un conto

Passo 1

Vai a **Add-ons** sezione e selezionare l'opzione di configurazione Salesforce.

Passo 2

Qui puoi inserire il tuo nome utente e password di Salesforce. Se hai ricevuto il tuo Token di Sicurezza di Salesforce via e-mail, inseriscilo nel campo della configurazione dell'add-on, altrimenti segui i passaggi riportati di seguito per resettare il tuo token ed inviarlo alla tua e-mail.

Ricevi un token di sicurezza di Salesforce

Nella parte superiore di una qualsiasi pagina di Salesforce, fai clic sulla freccia accanto al tuo nome. Dal menu appena sotto il tuo nome, seleziona "Setup" o "My Settings" - qualunque dei due visualizzi.

Nel riquadro sinistro, seleziona una delle seguenti opzioni:

  • Se clicchi su "Impostazioni", seleziona "Informazioni Personali" > "Resetta il Mio Token di Sicurezza"
  • Se clicchi su "Impostazioni", seleziona "Informazioni Personali" > "Resetta il Mio Token di Sicurezza"

Fai clic sul pulsante "Reset Security Token". Il nuovo token di sicurezza, verrà inviato via e-mail, all'indirizzo e-mail del tuo account Salesforce.

Invio di conversazioni a Salesforce

Nel Message Center, ora è possibile inviare manualmente le conversazioni a Salesforce tramite la barra di azione sopra la conversazione o tramite il comando di chat nel campo di input.

  • $salesforce - Crea un caso Salesforce dalla conversazione corrente

In **Tutte le conversazioni** è inoltre possibile inviare più conversazioni all'add-on.