Tutorial CapsuleCRM

Introduzione

Capsule è uno strumento online di CRM che ti permette di tenere traccia delle persone e delle aziende con le quali hai relazioni commerciali. Con la nostra integrazione, è possibile convertire le conversazioni ed inviarli a Capsule CRM, per tenere traccia delle interazioni dei contatti.

Registra un conto

Passo 1

Vai a **Add-ons** sezione e selezionare l'opzione di configurazione CapsuleCRM.

Passo 2

Qua, inserisci prima l'URL del account CapsuleCRM e configura il componente aggiuntivo in base alle tue esigenze. Quindi fai clic su "Aggiorna impostazioni".

Passo 3

Successivamente, è necessario autorizzare il nostro add-on per accedere al tuo account CapsuleCRM.

Passo 4

Ti reindirizzeremo al tuo account CapsuleCRM. Se non hai già effettuato l'accesso, dovrai farlo ora.

Passo 5

Quindi, scegli il account CapsuleCRM che vuoi integrare con noi, inserendone il nome nel campo di testo.

Passo 6

Conferma quindi di consentire l'accesso alla nostra applicazione.

Passo 7

Una volta consentito l'accesso, verrai reindirizzato alla tua configurazione dell'add-on CaspuleCRM nella Userlike Dashboard.

Il componente aggiuntivo è ora pronto per l'uso. Nota che è sempre possibile ri-autorizzare l'accesso a CapsuleCRM da qui, ad esempio quando si revoca accidentalmente l'accesso nella dashboard CapsuleCRM.

Invio di conversazioni a CapsuleCRM

Nel Message Center ora è possibile inviare manualmente le conversazioni a CapsuleCRM tramite la barra di azione sopra la conversazione o tramite il comando di chat nel campo di input.

  • $capsulecrm - Creare caso CapsuleCRM dalla conversazione corrente

In **Tutte le conversazioni** è inoltre possibile inviare più conversazioni all'add-on.