Tutorial CapsuleCRM

Capsule è uno strumento online di CRM che ti permette di tenere traccia delle persone e delle aziende con le quali hai relazioni commerciali. Con la nostra integrazione, è possibile convertire le conversazioni ed inviarli a Capsule CRM, per tenere traccia delle interazioni dei contatti.

Registra un conto

Vai a **Add-ons** sezione e selezionare l'opzione di configurazione CapsuleCRM.

Qua, inserisci prima l'URL del account CapsuleCRM e configura il componente aggiuntivo in base alle tue esigenze. Quindi fai clic su "Aggiorna impostazioni".

Successivamente, è necessario autorizzare il nostro add-on per accedere al tuo account CapsuleCRM.

Ti reindirizzeremo al tuo account CapsuleCRM. Se non hai già effettuato l'accesso, dovrai farlo ora.

Quindi, scegli il account CapsuleCRM che vuoi integrare con noi, inserendone il nome nel campo di testo.

Conferma quindi di consentire l'accesso alla nostra applicazione.

Una volta consentito l'accesso, verrai reindirizzato alla tua configurazione dell'add-on CaspuleCRM nella Userlike Dashboard.

Il componente aggiuntivo è ora pronto per l'uso. Nota che è sempre possibile ri-autorizzare l'accesso a CapsuleCRM da qui, ad esempio quando si revoca accidentalmente l'accesso nella dashboard CapsuleCRM.

Nel Message Center ora è possibile inviare manualmente le conversazioni a CapsuleCRM tramite la barra di azione sopra la conversazione o tramite il comando di chat nel campo di input.

• $capsulecrm - Creare caso CapsuleCRM dalla conversazione corrente

In **Tutte le conversazioni** è inoltre possibile inviare più conversazioni all'add-on.