Tutorial de Salesforce

Introducción

Salesforce proporciona servicios de software de CRM bajo demanda para ayudar a las empresas a comunicarse con sus clientes a nivel global. Esta integración te permite enviar conversaciones de Userlike a tu cuenta de Salesforce. Prepárate para el próximo seguimiento e interacciones con tus contactos.

Crear cuenta

Paso 1

Dirígete a los **Complementos** sección de integraciones y selecciona la opción de configuración de Salesforce.

Paso 2

Aquí puedes ingresar tu nombre de usuario y contraseña de Salesforce. Si has recibido tu Token de seguridad de Salesforce vía email, simplemente pégalo en el campo dentro de la configuración del Complemento. De lo contrario, sigue los pasos a continuación para restablecer tu token y que este sea enviado a tu email.

Obtener un token de seguridad de Salesforce

En la parte superior de cualquier página de Salesforce, haz click en la flecha cerca a tu nombre. Selecciona "Setup" o "My Settings" — según la que aparezca.

Selecciona una de las siguientes opciones del panel izquierdo:

  • Si hiciste click en "Setup", selecciona "My Personal Information" > "Reset My Security Token".
  • Si hiciste click en »My Settings«, selecciona »Personal« > »Reset My Security Token«.

Haz click en el botón "Reset Security Token". El nuevo token de seguridad será enviado vía email a la dirección de correo electrónico registrada en tu usuario de Salesforce.

Envíar conversaciones a Salesforce

En el Message Center, ahora pueds enviar manualmente conversaciones a Salesforce a través de la barra de acción situada encima de la conversación o mediante el comando de chat en el campo de entrada.

  • $salesforce - Crear caso de Salesforce después de la conversación actual

En **Todas las conversaciones** también puedes enviar varias conversaciones a tu complemento.