Tutorial de CapsuleCRM

Introducción

Capsule es una herramienta de CRM en línea que te permite realizar un seguimiento de las personas y las empresas con las que haces negocios. Con nuestra integración puedes convertir conversaciones en casos de Capsule CRM para registrar las interacciones con tus contactos.

Crear cuenta

Paso 1

Dirígete a los **Complementos** sección de integraciones y selecciona la opción de configuración de CapsuleCRM.

Paso 2

Aquí, escribe primero la URL de tu cuenta de CapsuleCRM y configura el complemento según tus necesidades. Luego haz click en "Update settings".

Paso 3

Después tienes que autorizar que nuestro complemento acceda a tu cuenta de CapsuleCRM.

Paso 4

Te redireccionaremos a tu cuenta de CapsuleCRM. Si todavía no has iniciado sesión allí, lo debes hacer ahora.

Paso 5

Luego, escoge la cuenta de CapsuleCRM que quieres integrar con nosotros, ingresando su nombre en el campo de texto.

Paso 6

Luego confirma que si quieres permitir acceso a nuestra aplicación.

Paso 7

Una vez que hayas permitido el acceso, serás redirigido a tu configuración de complemento CaspuleCRM en el Dashboard de Userlike.

El complemento esta listo para ser usado. Ten en cuenta que siempre podrás volver a autorizar el accesos a CapsuleCRM aquí, por ejemplo, cuando hayas revocado accidentalmente el acceso en tu dashboard de CapsuleCRM.

Envíar conversaciones a CapsuleCRM

En el Message Center, ahora puede enviar manualmente conversaciones a CapsuleCRM a través de la barra de acción situada encima de la conversación o mediante el comando de chat en el campo de entrada.

  • $capsulecrm - Crear caso de CapsuleCRM desde la conversación actual

En **Todas las conversaciones** también puedes enviar varias conversaciones a tu complemento.