Rollen-Tutorial
Mit Hilfe von Rollen können Sie die Berechtigungen für mehrere Operatoren auf einmal verwalten. Jede Rolle wird durch eine Reihe von Berechtigungen definiert. Wir haben für alle Rollen sinnvolle Standardeinstellungen gewählt, aber Sie können die meisten davon überschreiben, wenn sie nicht zu Ihrem Workflow passen. Im Folgenden erläutern wir die Ihnen zur Verfügung stehenden Operator-Rollen, ihre Standardberechtigungen sowie ob und wie Sie diese an Ihren Use-Case anpassen können.
| Thema | Beschreibung |
|---|---|
| Bestehende Berechtigungen | Übersicht der Zugriffsoptionen für Operatoren im Dashboard. |
| Standard-Berechtigungen der Rollen | Übersicht der Standard-Berechtigungen jeder Rolle. |
| Rollen bearbeiten | So passen Sie die Berechtigungen unserer Standardrollen an. |
Bestehende Berechtigungen
Verwenden Sie die folgenden Berechtigungen, um die Rollen und Zugriffsrechte Ihrer Operatoren zu definieren:
Allgemein
| Berechtigung | Beschreibung | Werte |
|---|---|---|
| Unternehmen | Ob Operatoren auf die allgemeinen Angaben zugreifen und sie ändern können. | AUS | LESEN | BEARBEITEN |
| Organisationen | Ob Operatoren die Einstellungen von Organisationen, auf die sie Zugriff haben, einsehen können oder ob sie diese auch bearbeiten und neue Organisationen erstellen können. | AUS | LESEN | BEARBEITEN |
| Audit-Log | Ob Operatoren auf den Audit-Log zugreifen können. | AN | AUS |
| Chat-Einstellungen | Ob Operatoren auf bestehende Widgets, Kanäle, Makros, Themen und andere Chat-bezogene Einstellungen zugreifen und diese bearbeiten können. | AUS | LESEN | BEARBEITEN |
| Rollen | Ob Operatoren auf existierende Rollen zugreifen und sie bearbeiten können. | AUS | LESEN | BEARBEITEN |
| Operator-Einstellungen | Ob Operatoren auf Operatoren-Einstellungen außer ihre eigenen zugreifen und sie ändern können. | AUS | LESEN | BEARBEITEN |
| Add-on-Einstellungen | Ob Operatoren auf Drittanbieter-Add-ons zugreifen und diese für ihre Organisationen aktivieren können. | AUS | LESEN | BEARBEITEN |
| Analytics | Ob Operatoren auf den Analytics-Bereich zugreifen und eigene Dashboard-Ansichten konfigurieren können. | AUS | LESEN | BEARBEITEN |
| Message Center | Ob Operatoren auf das Message Center zugreifen und mit Kontakten chatten können. | AN | AUS |
Abhängig von Ihrem Produktplan haben nicht alle Berechtigungen eine Auswirkung. So können beispielsweise nur Kunden unseres Flex-Pakets mehr als eine Organisation haben. Wenn Sie also nicht Flex nutzen, können Ihre Operatoren keine neuen Organisationen erstellen, selbst wenn sie über die erforderlichen Berechtigungen verfügen.
Konversationen
Beachten Sie, dass Operatoren selbst mit der niedrigsten Berechtigungsstufe **AUS** immer auf ihnen zugewiesene Konversationen antworten können. Daher regeln die ersten 4 Berechtigungen dieses Abschnitts nur den Zugriff auf bestimmte Kategorien der Konversationen ihrer Kollegen.
**LESEN** bedeutet, dass Operatoren nur Konversationen der jeweiligen Kategorie sehen können. **SCHREIBEN** erlaubt ihnen auch, mit ihnen zu interagieren, d.h. zu antworten, neu zuzuweisen, Themen zu ändern, Notizen hinzuzufügen usw.
| Berechtigung | Beschreibung | Werte |
|---|---|---|
| Zugewiesene Konversationen der eigenen Gruppe | Ob Operatoren zugewiesene Konversationen ihrer Gruppe einsehen und mit ihnen interagieren können.. | AUS | LESEN | BEARBEITEN |
| Nicht zugewiesene Konversationen der eigenen Gruppe | Ob Operatoren nicht zugewiesene Konversationen ihrer Gruppe einsehen und mit ihnen interagieren können. | AUS | LESEN | BEARBEITEN |
| Zugewiesene Konversationen der eigenen Organisation | Ob Operatoren zugewiesene Konversationen aller Gruppen in ihrer Organisation einsehen und mit ihnen interagieren können. | AUS | LESEN | BEARBEITEN |
| Nicht zugeordnete Konversationen der eigenen Organisation | Ob Operatoren nicht zugewiesene Konversationen aller Gruppen in ihrer Organisation einsehen und mit ihnen interagieren können. | AUS | LESEN | BEARBEITEN |
| Konversationen löschen | Ob Operatoren Konversationen löschen können, für die sie die **SCHREIBEN**-Berechtigung haben. | AN | AUS |
| Konversationen exportieren | Ob Operatoren Konversationen exportieren können, für die sie die **SCHREIBEN**-Berechtigung haben. | AN | AUS |
| Konversations-Notizen löschen | Ob Operatoren Notizen von Konversationen löschen können, für die sie die **SCHREIBEN**-Berechtigung haben. | AN | AUS |
Kontakte
| Berechtigung | Beschreibung | Werte |
|---|---|---|
| Kontaktübersicht | Ob Operatoren den Abschnitt **Kontakte** im Message Center einsehen können. | AN | AUS |
| Kontakte bearbeiten | Ob Operatoren Informationen in Kontaktprofilen und in Konversationen bearbeiten können, für die sie die **SCHREIBEN**-Berechtigung haben. | AN | AUS |
| Kontakte löschen | Ob Operatoren Kontakte löschen können. | AN | AUS |
| Kontaktnotizen anderer löschen | Ob Operatoren Kontakt-Notizen löschen können, die andere Operatoren hinterlassen haben. | AN | AUS |
Standard-Berechtigungen der Rollen
Wir haben alle vorhandenen Rollen mit sinnvollen Voreinstellungen ausgestattet. Hier finden Sie die Standard-Berechtigungen und deren mögliche Modifikationen für jede Rolle.
Owner-Rolle
Der Owner ist die mächtigste Rolle: er wird erschaffen, wenn Sie sich bei Userlike neu registrieren. Der Owner kann nicht verändert werden und hat standardmäßig alle Berechtigungen aktiviert.
Manager-Rolle
Nach dem Owner ist der Manager standardmäßig die mächtigste Rolle. Sie kann jedoch vollständig Ihren Bedürfnissen angepasst werden.
| Berechtigung | Anpassbar | Standardwert | Alternative Werte |
|---|---|---|---|
| Unternehmen | Ja | BEARBEITEN |
AUS | LESEN |
| Organisationen | Ja | BEARBEITEN |
AUS | LESEN |
| Audit-Log | Ja | AN |
AUS |
| Chat-Einstellungen | Ja | BEARBEITEN |
AUS | LESEN |
| Rollen | Ja | BEARBEITEN |
AUS | LESEN |
| Operator-Einstellungen | Ja | BEARBEITEN |
AUS | LESEN |
| Add-on-Einstellungen | Ja | BEARBEITEN |
AUS | LESEN |
| Analytics | Ja | BEARBEITEN |
AUS | LESEN |
| Message Center | Ja | AN |
AUS |
| Zugewiesene Konversationen (Gruppe) | Ja | BEARBEITEN |
AUS | LESEN |
| Nicht zugewiesene Konversationen (Gruppe) | Ja | BEARBEITEN |
AUS | LESEN |
| Zugewiesene Konversationen (Organisation) | Ja | BEARBEITEN |
AUS | LESEN |
| Nicht zugewiesene Konversationen (Organisation) | Ja | BEARBEITEN |
AUS | LESEN |
| Konversationen löschen | Ja | AN |
AUS |
| Konversationen exportieren | Ja | AN |
AUS |
| Konversations-Notizen löschen | Ja | AN |
AUS |
| Kontaktübersicht | Ja | AN |
AUS |
| Kontakte bearbeiten | Ja | AN |
AUS |
| Kontakte löschen | Ja | AN |
AUS |
| Kontaktnotizen anderer löschen | Ja | AN |
AUS |
Admin-Rolle
Die Admin-Rolle ist standardmäßig immer noch mächtig genug, um verschiedene Operatoren oder Widget-Einstellungen zu verwalten und Änderungen in Analytics vorzunehmen.
| Berechtigung | Anpassbar | Standardwert | Alternative Werte |
|---|---|---|---|
| Unternehmen | Nein | AUS |
Keine |
| Organisationen | Nein | AUS |
Keine |
| Audit-Log | Ja | AUS |
AN |
| Chat-Einstellungen | Ja | BEARBEITEN |
AUS | LESEN |
| Rollen | Nein | AUS |
Keine |
| Operator-Einstellungen | Ja | BEARBEITEN |
AUS | LESEN |
| Add-on-Einstellungen | Ja | BEARBEITEN |
AUS | LESEN |
| Analytics | Ja | BEARBEITEN |
AUS | LESEN |
| Message Center | Ja | AN |
AUS |
| Zugewiesene Konversationen (Gruppe) | Ja | BEARBEITEN |
AUS | LESEN |
| Nicht zugewiesene Konversationen (Gruppe) | Ja | BEARBEITEN |
AUS | LESEN |
| Zugewiesene Konversationen (Organisation) | Ja | BEARBEITEN |
AUS | LESEN |
| Nicht zugewiesene Konversationen (Organisation) | Ja | BEARBEITEN |
AUS | LESEN |
| Konversationen löschen | Ja | AN |
AUS |
| Konversationen exportieren | Ja | AN |
AUS |
| Konversations-Notizen löschen | Ja | AN |
AUS |
| Kontaktübersicht | Ja | AN |
AUS |
| Kontakte bearbeiten | Ja | AN |
AUS |
| Kontakte löschen | Ja | AN |
AUS |
| Kontaktnotizen anderer löschen | Ja | AN |
AUS |
Staff-Rolle
Die Staff-Rolle kann mit Kontakten chatten, Konversationen bearbeiten und verschiedene Einstellungsabschnitte einsehen.
| Berechtigung | Anpassbar | Standardwert | Alternative Werte |
|---|---|---|---|
| Unternehmen | Nein | AUS |
Keine |
| Organisationen | Nein | AUS |
Keine |
| Audit-Log | Nein | AUS |
Keine |
| Chat-Einstellungen | Ja | LESEN |
AUS | BEARBEITEN |
| Rollen | Nein | AUS |
Keine |
| Operator-Einstellungen | Ja | LESEN |
AUS | BEARBEITEN |
| Add-on-Einstellungen | Ja | LESEN |
AUS | BEARBEITEN |
| Analytics | Ja | AUS |
LESEN | BEARBEITEN |
| Message Center | Ja | AN |
AUS |
| Zugewiesene Konversationen (Gruppe) | Ja | BEARBEITEN |
AUS | LESEN |
| Nicht zugewiesene Konversationen (Gruppe) | Ja | BEARBEITEN |
AUS | LESEN |
| Zugewiesene Konversationen (Organisation) | Ja | AUS |
LESEN | BEARBEITEN |
| Nicht zugewiesene Konversationen (Organisation) | Ja | AUS |
LESEN | BEARBEITEN |
| Konversationen löschen | Ja | AUS |
AN |
| Konversationen exportieren | Ja | AN |
AUS |
| Konversations-Notizen löschen | Ja | AUS |
AN |
| Kontaktübersicht | Ja | AN |
AUS |
| Kontakte bearbeiten | Ja | AN |
AUS |
| Kontakte löschen | Ja | AUS |
AN |
| Kontaktnotizen anderer löschen | Ja | AN |
AUS |
Analyst-Rolle
Die Analyst-Rolle ist der Staff-Rolle sehr ähnlich. Im Gegensatz zur Staff-Rolle kann der Analyst auf Daten in Analytics zugreifen und Konversationen einsehen, aber nicht mit Kontakten chatten.
| Berechtigung | Anpassbar | Standardwert | Alternative Werte |
|---|---|---|---|
| Unternehmen | Nein | AUS |
Keine |
| Organisationen | Nein | AUS |
Keine |
| Audit-Log | Nein | AUS |
Keine |
| Chat-Einstellungen | Ja | LESEN |
AUS | BEARBEITEN |
| Rollen | Nein | AUS |
Keine |
| Operator-Einstellungen | Ja | LESEN |
AUS | BEARBEITEN |
| Add-on-Einstellungen | Ja | LESEN |
AUS | BEARBEITEN |
| Analytics | Ja | BEARBEITEN |
AUS | LESEN |
| Message Center | Ja | AN |
AUS |
| Zugewiesene Konversationen (Gruppe) | Ja | LESEN |
AUS | BEARBEITEN |
| Nicht zugewiesene Konversationen (Gruppe) | Ja | LESEN |
AUS | BEARBEITEN |
| Zugewiesene Konversationen (Organisation) | Ja | LESEN |
AUS | BEARBEITEN |
| Nicht zugewiesene Konversationen (Organisation) | Ja | LESEN |
AUS | BEARBEITEN |
| Konversationen löschen | Ja | AUS |
AN |
| Konversationen exportieren | Ja | AN |
AUS |
| Konversations-Notizen löschen | Ja | AUS |
AN |
| Kontaktübersicht | Ja | AN |
AUS |
| Kontakte bearbeiten | Ja | AUS |
AN |
| Kontakte löschen | Ja | AUS |
AN |
| Kontaktnotizen anderer löschen | Ja | AUS |
AN |
Agent-Rolle
Neben dem Owner ist der Agent unsere andere spezielle Rolle: Agenten haben nur Zugriff auf das Message Center, wo sie Konversationen ihrer eigenen Gruppe beantworten und bearbeiten können, sowie auf die Kontaktübersicht. Verwenden Sie diese Rolle für Operatoren, die nur mit Kontakten chatten und sich nicht im Dashboard bewegen.
Rollen bearbeiten
Um die Funktionen einer Rolle anzupassen, gehen Sie auf Team Rollen Hier sehen Sie alle vorhandenen Rollen und deren aktuelle Berechtigungen. Lassen Sie uns die Analyst-Rolle in einem Beispiel anpassen:
Sie möchten, dass Ihre Analysts Kontaktinformationen ändern können, also geben Sie ihnen die Berechtigung **Kontakte bearbeiten** und aktualisieren Sie dann die Einstellungen:
Zurück in der Rollenübersicht zeigt die Rolle Analyst nun die Änderungen, die Sie gerade vorgenommen haben:
Bitte beachten Sie, dass nur der Owner die Manager-Rolle bearbeiten kann. Als Manager hat die Rollenübersicht daher keinen Editier-Button für die Manager-Rolle:
