Salesforce Tutorial

Einführung

Salesforce provides on-demand CRM software services to help companies with global customer communication. This Userlike integration lets you send conversations to your Salesforce account. Be prepared for the next follow-up and customer interaction.

Account registrieren

Schritt 1

Gehen Sie zur Add-on- Übersicht und wählen Sie die Konfigurationsoption von Salesforce.

Schritt 2

Geben Sie hier Ihren Salesforce-Usernamen und das zugehörige Passwort ein. Falls Sie Ihren Salesforce-Security-Token per E-Mail erhalten haben, fügen Sie Ihn einfach in das Feld in der Addon-Konfiguration ein. Andernfalls folgen Sie den Schritten weiter unten, um Ihren Token zurückzusetzen und an Ihre E-Mail-Adresse geschickt zu bekommen.

Einen Salesforce-Security-Token erhalten

Klicken Sie im oberen Bereich einer Salesforce-Seite auf den Nach-unten-Pfeil neben Ihrem Namen. Aus dem Menü unterhalb Ihres Namens wählen Sie dann "Setup" oder "My Settings" – je nachdem, welches erscheint.

Wählen Sie im linken Fensterbereich eine der folgenden Optionen:

  • Falls Sie "Setup" angeklickt haben, wählen Sie "My Personal Information" > "Reset My Security Token".
  • Falls Sie "My Settings" angeklickt haben, wählen Sie "Personal" > "Reset My Security Token".

Klicken Sie den "Reset Security Token"-Button. Der neue Security-Token wird an die mit Ihrem Salesforce-Account verbundene E-Mail-Adresse gesendet.

Konversationen an Salesforce senden

Im Message Center können Sie nun manuell Konversationen über die Action Bar oberhalb der Konversation oder per Chat-Befehl im Eingabefeld an Salesforce senden.

  • $salesforce - Salesforce-Ticket zu aktueller Konversation erstellen

Unter **Alle Konversationen** können Sie auch mehrere Konversationen an das Add-on senden.