CapsuleCRM Tutorial

Einführung

Capsule CRM ist ein Online-CRM-System, dass es Ihnen erlaubt, Aufgaben, Kontakte, Kunden und Kalender zu managen. Mit der Userlike-Integration können Sie Ihre Konversationen an Capsule senden, um einen effizienten Überblick die Daten Ihrer Kontakte zu erhalten.

Account registrieren

Schritt 1

Gehen Sie zum **Add-ons**- Bereich und wählen Sie CapsuleCRM aus.

Schritt 2

Geben Sie hier zuerst die URL Ihres CapsuleCRM-Accounts ein, konfigurieren Sie dann das Add-on nach Ihren Bedürfnissen. Klicken Sie auf "Aktualisieren".

Schritt 3

Dann müssen Sie unser Add-on in Ihrem CapsuleCRM-Account autorisieren.

Schritt 4

Wir leiten Sie nun zurück zu Ihrem CapsuleCRM-Account. Loggen Sie sich dort nochmals ein, falls das nicht bereits getan haben.

Schritt 5

Wählen Sie als nächstes den CapsuleCRM-Account, den Sie mit unserer Software verbinden möchten, indem Sie dessen Namen in das Textfeld eingeben.

Schritt 6

Dann bestätigen Sie, dass Sie tatsächlich den Zugriff auf unsere Applikation erlauben möchten.

Schritt 7

Sobald Sie den Zugriff erlaubt haben, werden Sie zur CapsuleCRM-Add-on-Konfiguration im Userlike Dashboard zurückgeleitet.

Das Add-on kann nun benutzt werden. Bitte beachten Sie, dass Sie hier jederzeit erneut den Zugriff auf Ihren Dropbox-Account erlauben können, zum Beispiel wenn Sie ihn versehentlich in Ihren Dropbox-Einstellungen aufgehoben haben.

Konversationen an CapsuleCRM senden

Im Message Center können Sie nun Konversationen manuell über die Action Bar oberhalb der Konversation oder per Chat-Befehl im Eingabefeld an CapsuleCRM senden.

  • $capsulecrm - CapsuleCRM-Case zu aktueller Konversation erstellen

Unter **Alle Konversationen** können Sie auch mehrere Konversationen an das Add-on senden.