CapsuleCRM Tutorial

Einführung

Capsule is an online CRM tool that allows you to keep track of the people and companies you do business with. With our integration you can convert conversations into Capsule CRM cases to keep track of your customer interactions.

Account registrieren

Schritt 1

Gehen Sie zur Add-on- Übersicht und wählen Sie CapsuleCRM aus.

Schritt 2

Geben Sie hier zuerst die URL Ihres CapsuleCRM-Accounts ein, konfigurieren Sie dann das Add-on nach Ihren Bedürfnissen. Klicken Sie auf "Aktualisieren".

Schritt 3

Dann müssen Sie unser Add-on in Ihrem CapsuleCRM-Account autorisieren.

Schritt 4

Wir leiten Sie nun zurück zu Ihrem CapsuleCRM-Account. Loggen Sie sich dort nochmals ein, falls das nicht bereits getan haben.

Schritt 5

Wählen Sie als nächstes den CapsuleCRM-Account, den Sie mit unserer Software verbinden möchten, indem Sie dessen Namen in das Textfeld eingeben.

Schritt 6

Dann bestätigen Sie, dass Sie tatsächlich den Zugriff auf unsere Applikation erlauben möchten.

Schritt 7

Sobald Sie den Zugriff erlaubt haben, werden Sie zur CapsuleCRM-Add-on-Konfiguration im Userlike Dashboard zurückgeleitet.

Das Add-on kann nun benutzt werden. Bitte beachten Sie, dass Sie hier jederzeit erneut den Zugriff auf Ihren Dropbox-Account erlauben können, zum Beispiel wenn Sie ihn versehentlich in Ihren Dropbox-Einstellungen aufgehoben haben.

Konversationen an CapsuleCRM senden

Im Message Center können Sie nun Konversationen manuell über die Action Bar oberhalb der Konversation oder per Chat-Befehl im Eingabefeld an CapsuleCRM senden.

  • $capsulecrm - CapsuleCRM-Case zu aktueller Konversation erstellen

Unter **Alle Konversationen** können Sie auch mehrere Konversationen an das Add-on senden.