Salesforce Tutorial

Einführung

Salesforce ist eine web-basierte CRM-Software mit der Sie für Follow-Ups gewappnet sind. Die Live-Chat-Integration von Userlike mit Salesforce erlaubt es Ihnen, Chats und Offline-Nachrichten in Ihren Salesforce-Account zu übertragen. Seien Sie bereit für den nächsten Follow-up und die nächste Webvisitor-Interaktion.

Account registrieren

Schritt 1

Gehen Sie zur Add-on- Übersicht und wählen Sie die Konfigurationsoption von Salesforce.

Schritt 2

Geben Sie hier Ihren Salesforce-Usernamen und das zugehörige Passwort ein. Falls Sie Ihren Salesforce-Security-Token per E-Mail erhalten haben, fügen Sie Ihn einfach in das Feld in der Addon-Konfiguration ein. Andernfalls folgen Sie den Schritten weiter unten, um Ihren Token zurückzusetzen und an Ihre E-Mail-Adresse geschickt zu bekommen.

Einen Salesforce-Security-Token erhalten

Klicken Sie im oberen Bereich einer Salesforce-Seite auf den Nach-unten-Pfeil neben Ihrem Namen. Aus dem Menü unterhalb Ihres Namens wählen Sie dann "Setup" oder "My Settings" – je nachdem, welches erscheint.

Wählen Sie im linken Fensterbereich eine der folgenden Optionen:

  • Falls Sie "Setup" angeklickt haben, wählen Sie "My Personal Information" > "Reset My Security Token".
  • Falls Sie "My Settings" angeklickt haben, wählen Sie "Personal" > "Reset My Security Token".

Klicken Sie den "Reset Security Token"-Button. Der neue Security-Token wird an die mit Ihrem Salesforce-Account verbundene E-Mail-Adresse gesendet.

Offline-Nachrichten an Salesforce senden

Nach der Konfiguration können Sie Offline-Nachrichten in Ihr Salesforce senden. Das wird einen neuen Kontakt und ein neues Ticket erstellen.

Chat-Transkript an Salesforce senden

Die gleiche Funktion steht zur Verfügung, wenn Sie Chat-Transskripte an Salesforce senden möchten. Sie können diese Aktion auch während des Chats mit einem Chat-Kommando auslösen.

  • $salesforce - Salesforce-Ticket zum aktuellen Chat erstellen