CapsuleCRM Tutorial

Einführung

Capsule CRM ist ein Online-CRM-System, dass es Ihnen erlaubt, Aufgaben, Kontakte, Kunden und Kalender zu managen. Mit der Userlike-Integration können Sie Ihre Chat-Unterhaltungen und Offline-Nachrichten an Capsule senden, um einen effizienten Überblick über Ihre Webvisitor-Daten zu erhalten.

Account registrieren

Schritt 1

Gehen Sie zur Add-on- Übersicht und wählen Sie CapsuleCRM aus.

Schritt 2

Geben Sie hier zuerst die URL Ihres CapsuleCRM-Accounts ein, konfigurieren Sie dann das Add-on nach Ihren Bedürfnissen. Klicken Sie auf "Aktualisieren".

Schritt 3

Dann müssen Sie unser Add-on in Ihrem CapsuleCRM-Account autorisieren.

Schritt 4

Wir leiten Sie nun zurück zu Ihrem CapsuleCRM-Account. Loggen Sie sich dort nochmals ein, falls das nicht bereits getan haben.

Schritt 5

Wählen Sie als nächstes den CapsuleCRM-Account, den Sie mit unserer Software verbinden möchten, indem Sie dessen Namen in das Textfeld eingeben.

Schritt 6

Dann bestätigen Sie, dass Sie tatsächlich den Zugriff auf unsere Applikation erlauben möchten.

Schritt 7

Sobald Sie den Zugriff erlaubt haben, werden Sie zur CapsuleCRM-Add-on-Konfiguration im Userlike Dashboard zurückgeleitet.

Das Add-on kann nun benutzt werden. Bitte beachten Sie, dass Sie hier jederzeit erneut den Zugriff auf Ihren Dropbox-Account erlauben können, zum Beispiel wenn Sie ihn versehentlich in Ihren Dropbox-Einstellungen aufgehoben haben.

Offline-Nachrichten an CapsuleCRM senden

Nach der Konfiguration können Sie Offline-Nachrichten an CapsuleCRM senden. Hierdurch entsteht eine neue Kontaktperson und ein Case.

Chat-Transkript an CaspuleCRM senden

Die gleiche Funktion steht zur Verfügung, wenn Sie Chat-Transskripte an CapsuleCRM senden möchten. Sie können diese Aktion auch während des Chats mit einem Chat-Kommando auslösen.

  • $capsulecrm - CapsuleCRM-Case zum aktuellen Chat erstellen